Джеймс Бонд отправляется в Стамбул с заданием получить сверхсекретный Дешифровальный Аппарат «Лектор», который якобы готова помочь похитить Татьяна Романова, сотрудница советского консульства. На самом деле события идут по плану, разработанному по поручению незримого Эрнста Ставро Блофелда — № 1 международной террористической организации СПЕКТР, надеющегося отомстить за гибель Доктора Но и внести свою лепту в разжигание «холодной войны».