Микки и его друзья на хэллоуин ходят по домам и играют в кошелек или жизнь, когда Дональд замечает самый страшный особняк, который он когда-либо встречал. Он убеждает своих друзей рискнуть посетить зловещий особняк, владелец которого произносит заклинание, превращающее Микки с друзьями в праздничные костюмы.