Нас ждут две истории о коренных американцах из народности лакота. Первый герой – 23-летний недотёпа Билл. Он живёт в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте, содержит двух сыновей от двух разных подружек и изо всех сил пытается найти хоть какую-то работу. Ему не особенно важно, как зарабатывать, лишь бы платили деньги. Подвернётся возможность продавать щенков – он ей воспользуется; предложат доставлять молоденьких любовниц хозяину местной фабрики – почему бы и нет. Точно так же пытается выжить в этом суровом мире и другой герой фильма, правда, ему приходится ещё тяжелее в силу 12-летнего возраста. Единственное, что он может придумать – это украсть у отца-дилера партию наркотиков и попробовать продать её при помощи дружков...