Действия фильма происходят в округе Рино. Местные полицейские считают себя настоящими специалистами, но при этом постоянно нарушают корпоративную этику. Накануне Рождества лейтенант Дэнгл впадает в депрессию. Его все чаще посещают мысли о том, что лучше бы он вообще не родился. И однажды это осуществляется очень необычным образом. Ангел дает ему возможность посмотреть на то, каким был бы мир без него...